Planificación patrimonial

Estate planning

En Private Investment Management deseamos gestionar el patrimonio de nuestros clientes de una manera integral y desde todas sus vertientes. Una planificación patrimonial óptima no sólo tiene en cuenta las necesidades de inversión, sino todas las áreas y aspectos que afectan a su patrimonio.

Nuestro objetivo es ser un socio de confianza en sus proyectos y durante todas las etapas de su vida. Todas las acciones que realizamos sobre el patrimonio van encaminadas a su optimización, en función de las condiciones de cada cliente.

Cada grupo familiar tiene necesidades propias que difícilmente se adaptan a soluciones estándares. La experiencia en la planificación patrimonial y el profundo conocimiento de cada grupo familiar, adquirido a lo largo de los años, nos permite encontrar una solución personalizada y el proveedor más adecuado.

El proceso de elaboración de los requisitos se puede agrupar en dos pasos a seguir:

Planificación financiera
  • Definir una estrategia de inversiones para alcanzar los objetivos marcados a corto plazo sin poner en peligro los objetivos a medio y largo plazo.
  • Definir una política de riesgo que garantice la preservación del poder adquisitivo.
Planificación jurídica patrimonial
  • Optimizar la rentabilidad mediante una adecuada estructura patrimonial.
  • Realizar un seguimiento y un ajuste periódico, derivados de la evolución de las inversiones o de las modificaciones normativas.