Metodología

Nuestra metodología tiene unos cimientos muy sólidos y se basa fundamentalmente en la interacción con nuestros clientes. Un acceso fácil, combinado con una evaluación continuada y la comunicación con el cliente, brindan los resultados que nuestros clientes desean lograr en la consecución de sus objetivos de inversión.

Trabajar con nuestros clientes en la implementación de cada plan de inversión

Iniciamos la relación con un análisis profundo de las carteras de inversión de nuestros clientes, su aversión al riesgo, las necesidades de liquidez y sus objetivos de inversión. Nuestro objetivo es facilitar a nuestros clientes aquellas soluciones que satisfagan sus necesidades.

Una evaluación continuada y una adaptación efectiva a los cambios

En un mundo siempre cambiante, en el que las prioridades de los clientes, sus preferencias y sus necesidades varían, nuestros asesores evalúan y examinan muy de cerca todos los cambios del mercado garantizando así una gestión flexible del patrimonio de nuestros clientes, que se van adaptando a las necesidades que van surgiendo y a las tendencias cambiantes de los mercados. El trabajo continuado con nuestros clientes y la estrecha colaboración que nos une son los dos pilares básicos para alcanzar los objetivos de inversión. A lo largo de todo el proceso, el diálogo entre clientes y asesores es constante.

  • 1
    Primera entrevista con el cliente
     
  • 2
    Análisis del cliente
     
  • 3
    Definición de objetivos
     
  • 4
    Definición del perfil del cliente
     
  • 5
    Evaluación y definición estratégica financiera
     
  • 6
    Visitas regulares
     

Iniciamos la relación con una entrevista con el fin de conocer las expectativas del cliente.

Analizamos y definimos el perfil de riesgo del cliente y sus características personales.

La gestión de patrimonio y los objetivos financieros deben ser plenamente coherentes con las necesidades vitales y las expectativas empresariales, familiares y de ocio de cada cliente.

Definimos el perfil de riesgo del cliente en función de sus necesidades y su nivel de tolerancia al riesgo.

Diseñamos y  planificamos una estrategia financiera personalizada, en base a un amplio abanico de opciones de inversión que, una vez implementada, será objeto de una revisión y un seguimiento periódicos.

Ofrecemos al cliente la posibilidad de seguir el estado de sus inversiones y mantenerse informado al respecto mediante visitas regulares, siempre que lo desee.