Asesoramiento financiero

Asesoramiento financiero

Private Investment Management ofrece a sus clientes los servicios de Asesoramiento de inversiones y/o Gestión discrecional de carteras.

Gestionamos las inversiones de nuestros clientes tratando de obtener un rendimiento acorde a sus necesidades, sus expectativas y su perfil inversor. Por este motivo, contamos con una solución a medida para aquellos clientes que necesitan ser asesorados en sus inversiones financieras: la gestión del patrimonio con el cliente o la delegación de esta gestión (gestión discrecional).

En ambos casos seguimos métodos de análisis e inversión que nos permiten aplicar un criterio de prudencia a la hora de aconsejar y tomar decisiones. Nuestro objetivo es la preservación del capital y la protección del patrimonio.

Disponemos de un servicio de consolidación del patrimonio global del cliente, el cual integra múltiples custodios, que analiza y optimiza las inversiones considerando el perfil de riesgo y la estrategia de inversión predefinida de cada cliente.

De esta manera, proporcionamos a nuestros clientes:

  • Asistencia en la definición y cuantificación de los objetivos de inversión, las necesidades financieras y la tolerancia al riesgo.
  • Estudio de las inversiones existentes del cliente para escoger la estructura adecuada de su cartera.
  • Distribución cuidadosa de los activos de acuerdo con distintas alternativas de inversión ya diseñadas.
  • Asesoría en la compra y venta de valores para la buena estructuración de su cartera.
  • Revisión de su cartera para mantener los objetivos acordados.
Asesoría de inversión

En Private Investment Management implementamos estrategias que tienen en cuenta la constante evolución de los mercados. Nuestra filosofía es dar respuesta a los desafíos que plantea el siempre cambiante entorno financiero, ofreciendo un asesoramiento continuado de alta calidad así como una diversificación permanente de sus inversiones.

A través de la asistencia especializada de nuestros asesores de inversiones, los clientes disponen de un trato personalizado e individual para definir su estrategia de inversión, del asesoramiento de especialistas para la toma de decisiones en cuanto a inversiones y productos, y del acceso a una amplia variedad de instrumentos de inversión tradicionales, así como a productos estructurados y alternativos.

Gestión discrecional de carteras

La gestión discrecional es la opción que Private Investment Management ofrece a los clientes con alguna o ninguna experiencia en el ámbito financiero, o a aquellos que ya cuentan con experiencia como inversores privados, pero que no disponen del tiempo necesario para seguir los mercados.

Mediante este servicio el cliente nos proporciona un mandato para la gestión de su cartera de inversión de acuerdo con su perfil inversor y los parámetros acordados.